Bien que les retombées économiques plus larges des politiques tarifaires américaines restent incertaines, l’industrie chinoise des semi-conducteurs est sur le point d’en sortir plus forte à long terme, en particulier dans les secteurs en amont comme les équipements et composants de puces électroniques, malgré les perturbations à court terme, ont affirmé plusieurs analystes.

Soulignant les progrès constants de la Chine dans le domaine des puces pour les smartphones, l’intelligence artificielle et les automobiles, ces derniers estiment que les droits de douane abusifs de Washington et les restrictions de plus en plus strictes sur les puces électroniques motiveront les entreprises chinoises à redoubler d’efforts en matière de recherche et développement pour réaliser des percées technologiques, voire construire des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs indépendantes des technologies américaines.

« Ce qui se passe en réalité, c’est que le gouvernement américain offre actuellement à la Chine une grande victoire, alors que celle-ci tente de lancer sa propre activité de puces électroniques. […] Une fois que les entreprises chinoises seront compétitives, elles commenceront à vendre dans le monde entier et les gens achèteront leurs puces », explique Jack Gold, analyste principal de la société de conseil J.Gold Associates.

Ces commentaires interviennent après que les sociétés américaines de puces Nvidia et AMD ont déclaré qu’elles devaient se conformer aux nouvelles exigences de licence américaines pour les semi-conducteurs exportés vers la Chine au début du mois.

Nvidia prévoit que la nouvelle réglementation entraînera pour elle un coût financier de 5,5 milliards de dollars , tandis qu’AMD estime que celle-ci pourrait entraîner une baisse de ses bénéfices allant jusqu’à 800 millions de dollars, selon des documents soumis à la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC pour Securities and Exchange Commission) des Etats-Unis.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a également reconnu lors de son voyage à Beijing la semaine dernière, que le renforcement des contrôles américains sur les exportations de puces avait des répercussions commerciales importantes.

Dans l’ombre des restrictions américaines à l’exportation sur les puces Nvidia, les entreprises technologiques chinoises étendent leur coopération avec la société Huawei Technologies pour utiliser ses puces d’IA dans la formation de grands modèles de langage.

iFlytek a par exemple souligné dimanche dernier, que son modèle propriétaire de raisonnement profond Spark X1 était le seul grand modèle de langage du secteur entièrement formé sur l’infrastructure informatique nationale chinoise. Elle a fait savoir qu’elle s’associait à l’équipe de recherche sur les puces d’IA de Huawei pour créer de meilleures solutions informatiques nationales pour l’entraînement de l’IA, et que Spark X1 démontrait des améliorations significatives dans les tâches générales d’IA, notamment les mathématiques, le codage, le raisonnement logique, la génération de texte, la compréhension du langage et les questions-réponses basées sur les connaissances.

La société de recherche sur les semi-conducteurs ICwise a noté dans un rapport, que les droits de douane de Washington pourraient accélérer la transition de la Chine vers des puces non américaines, mettant sous pression les acteurs américains.

« Les semi-conducteurs à nœud mature de la Chine, c’est-à-dire la technologie de traitement des puces utilisant 28 nanomètres et plus, sont déjà en concurrence avec leurs rivaux américains dans les unités de microcontrôle automobile, les dispositifs d’alimentation, les puces de mémoire et les puces milieu et bas de gamme. Bien que ces produits ciblent principalement les marchés sensibles aux coûts, les droits de douane pourraient amplifier leur avantage en matière de prix, accélérant ainsi le déplacement des composants américains », a-t-elle souligné.

Dans le même temps, les exportations chinoises de semi-conducteurs vers les Etats-Unis sont minimes, ce qui protège le secteur d’un choc tarifaire immédiat. Cette résilience structurelle permet aux entreprises chinoises de se concentrer sur la substitution des importations plutôt que de se démener pour atténuer les pertes à l’exportation, a fait remarquer ICwise.

« L’industrie chinoise des semi-conducteurs, tempérée par des années de sanctions américaines, dispose désormais d’une chaîne d’approvisionnement presque complète. […] Les restrictions précédentes ont ironiquement catalysé les progrès de la Chine dans le domaine des puces électroniques. Les derniers droits de douane pourraient également entraîner des mises à niveau, en particulier dans les segments en amont à forte valeur ajoutée, comme les machines de lithographie et les produits chimiques de spécialité », a déclaré Xiang Ligang, le directeur général de la Zhongguancun Modern Information Consumer Application Industry Technology Alliance, une association du secteur des télécommunications.

Selon lui, « bien que les perturbations à court terme soient inévitables, l’orientation stratégique du secteur pourrait transformer la pression externe en un catalyseur d’innovation ».

« Plus les autres nous oppriment, plus nous devons être autonomes. Cependant, l’autonomie ne signifie pas l’auto-isolement. Il s’agit de trouver des moyens de briser ce blocus. […] La Chine doit promouvoir la re-mondialisation de l’industrie des semi-conducteurs en devenant autonome dans les technologies cruciales et en s’associant à des entreprises et des pays désireux de coopérer », a souligné Wei Shaojun, le président de la branche de conception de circuits intégrés de l’Association chinoise de l’industrie des semi-conducteurs.

China